Die Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbranche ist stark Dokumenten lastig. Mitarbeitende verbringen täglich viel Zeit damit, Kundendokumente, Verträge, E-Mails und Präsentationen zu erstellen – eine zeitintensive Aufgabe voller Fehlerquellen.
Gleichzeitig explodiert die Menge verfügbarer Daten. Unternehmen müssen diese nicht nur für interne Analysen zur Produkt- und Prozessoptimierung nutzen, sondern auch für immer striktere Anforderungen im regulatorischen Reporting.
Die Frage ist: Wie können Sie eine Automatisierung einsetzen, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
Wie schaffen Sie es, Firmen-Dokumente schneller, präziser und effizienter zu erstellen und zu verwalten – ohne dabei Kompromisse bei Qualität oder Compliance einzugehen? Die Antwort liegt in smarter Technologie.
Status Quo KI für die Finanzindustrie: Kleine Fortschritte, grosse Potenziale
Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Einsatz von KI in Finance bisher vor allem auf kleine, inkrementelle Verbesserungen abzielt. Grosse, umfassende Implementierungen sind noch selten, da Datenqualität, Budgets und der Fachkräftemangel die Verbreitung bremsen.
Doch Unternehmen, die diese Hürden überwinden, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung.
Genau hier setzt die primedocs Vorlagensoftware an. primedocs befähigt die Finanz—und Versicherungsindustrie, um Finanz- und Versicherungsdokumente schneller, präziser und automatisch Corporate-Design-konform zu erstellen.
Speziell für den Finanz- und Versicherungsbereich entwickelt, automatisiert und professionalisiert primedocs manuelle Dokument-Erstellungs-Prozesse und eliminiert zeitraubende Routineaufgaben. Weniger Aufwand. Mehr Effizienz.
Was primedocs im Finanz- und Versicherungsbereich alles kann
primedocs nimmt Finanz- und Versicherungsexperten die Last zeitfressender Routineaufgaben rund um das Vorlagenhandling und die Dokumenterstellung ab. Durch intelligente Automatisierung und präzise Anpassungsfunktionen werden mit primedocs Finanz- und Versicherungsdokumente schneller, einfacher und fehlerfrei erstellt.
Das spart wertvolle Zeit und schafft Raum für das, was wirklich zählt: Ihre Expertise – und die Erfolge, die daraus entstehen.
Effizienzgewinn & mehr Profitabilität
- Erstellen Sie für wiederkehrende Inhalts-Passagen in Finanzberichten, Audit-Dokumenten oder Versicherungsverträgen Textbausteine und fügen Sie sie per Drag & Drop ganz einfach ein – konsistent und zeitsparend. Darüber hinaus erhöhen Sie durch zentral verwaltete und freigegebene Textbausteine die Rechtssicherheit Ihrer Inhalte.
- Der Quick-Check identifiziert und hebt gezielt Stellen im Dokument hervor, die Anpassungen erfordern – effizient und ideal für die schnelle Bearbeitung von Finanz-und Versicherungsdokumenten.
- Mehrfachrollen effizient managen: Wechseln Sie in den primedocs Vorlagen flexibel zwischen Mitarbeiter-Profilen, z.B. als Analyst oder Compliance-Beauftragter, womit die passenden Absenderinformationen automatisch korrekt dargestellt werden.
- Nutzen Sie dynamische Outlook-Signaturen, die mitdenken. Diese passen sich automatisch an, ob Sie interne oder externe E-Mails verfassen und gewährleisten dabei jederzeit die Einhaltung Ihrer CI/CD-Richtlinien.
- Zeitgesteuerte E-Mail-Kampagnen sorgen dafür, dass Ihre Markenbotschaft gestärkt und zeitlich begrenzte Werbekampagnen in der Signatur stets aktuell bleiben. Und dies ganz einfach und zentral gesteuert.
Corporate Design per Klick und höchste Qualität
- Die automatisierte Einhaltung des geforderten Corporate Design stellt sicher, dass Berichte, Verträge, Analysen oder Audit-Dokumente immer konsistent mit korrekten Logos, Schriftarten, Farben, Bildwelten und Diagrammen erstellt werden, womit das Vertrauen der Dokumentempfänger in Ihre Marke gestärkt wird.
- Erstellen Sie mit primedocs im Handumdrehen überzeugende PowerPoint Präsentationen, die jedes Detail Ihrer Marke korrekt widerspiegeln. In der Finanz und Versicherungsbranche zählt Präzision – ein einheitliches und stringentes Erscheinungsbild ist dabei unverzichtbar. Mit primedocs halten Sie Ihr Corporate Design konsequent ein: Farben, Schriften und Layouts werden automatisch CD-konform angewendet. So stellen Sie sicher, dass jede Präsentation Ihre Marke klar, professionell und überzeugend repräsentiert.
- Das Vererbungsprinzip ist der ultimative Effizienzbooster für Finanz- und Versicherungsdokumente. Änderungen an Vorlagen müssen nur einmal zentral vorgenommen werden und werden automatisch auf alle verknüpften Vorlagen übertragen. Dadurch entfällt die zeitaufwändige manuelle Anpassung in jeder einzelnen Vorlage. Stattdessen arbeiten Mitarbeitende immer mit der neuesten, freigegebenen Version – konsistent, aktuell und fehlerfrei. Dieses Prinzip stellt sicher, dass Unternehmensstandards und regulatorische Vorgaben mühelos eingehalten werden, während gleichzeitig wertvolle Ressourcen für wichtigere Aufgaben frei werden.
- Ein Berechtigungskonzept sorgt dafür, dass die Mitarbeiter nur auf die für Sie zugeteilten Vorlagen Zugriff erhalten.
Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen für den Finanz- und Versicherungsbereich. Den kompletten Überblick finden Sie hier: https://www.primedocs.io/de/funktionen.
Die bewährte Vorlagen-Software für Finance & Insurance
Fallstudien aus der Praxis zeigen, mit primedocs haben Finanz- und Versicherungsdienstleister die digitale Transformation rund um Vorlagenmanagement vorangetrieben – schnell, effizient und präzise.
- Finanzdienstleister: Die Erstellung von Finanzberichten und Firmendokumenten wurde deutlich beschleunigt und professionalisiert. Vorlagen garantieren die automatische Einhaltung der konsistente Corporate-Design-Standards, während Vorlagen-Validierungsprozesse die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichern. Einheitliche Dokumente entstehen zuverlässig nach Unternehmensrichtlinien – dank zentraler Vorlagenverwaltung und einfacher Anwendung von Designstandards.
- Versicherungen: Die Erstellung von Policen, Schadensberichten und Compliance-Dokumenten wurde optimiert. Vorlagen sorgen für automatisierte Inhalte, die schnell, professionell und markenkonform erstellt werden. Das stärkt die Markenführung, vermeidet Fehler und sorgt für zuverlässige Dokumente bei Kunden und Partnern.
primedocs spart Zeit, reduziert Fehler und lässt Unternehmen in Finance & Insurance besser performen.
Success story: Basellandschaftliche Kantonalbank